维克客户关系管理系统 (VKCRM)

2024-01-29 来源:

  VKCRM客户关系管理系统的核心功能模块


  客户管理

  支持客户跟进、放进公海、公海领取等操作,支持管理联系人信息

  商机需求

  支持后台自由添加修改商机需求,支持设定合同关联客户、产品等信息

  合同管理

  支持支持后台添加编辑合同,支持设定合同关联客户、产品等信息的关联商机和商品,支持添加回款

  商品管理

  支持后台添加商品分类、商品单位,录入商品信息等功能

  自定义字段

  支持自定义客户字段,支持自定义联系

  业绩设定

  审批流程

  支持业绩目标按月的设定,支持团队业支持自定义合同审批流程和自定义回款绩和成员业绩审批流程

  数据分析

  支持客户分析(地区、来源)、员工分析(客户量、业绩)、排行(跟进、新客)


  VKCRM客户关系管理系统的详细更新日志


  V2.2.4 优化更新

  1、发送联系人邮件跟进记录错误问题

  2、来源、级别0开始的序列bug修复

  3、“发票”QQ邮箱会触发广告屏蔽问题

  4、放入公海超级管理员不做客户权限判断

  5、自定义排序使用redis存储时 默认使用queue的redis配置

  6、修复客户过长显示问题

  7、回款通知回款时间格式化

  高级版(UNIAPP):

  1、修复发邮件给客户,邮箱没默认填写上bug

  2、修复提交开票时,发票审批流程为授权审批 无法自己选bug

  V2.2.3

  1、客户、线索、合同列表自定义排列

  2、邮件批量发送问题修复

  3、企业微信自动登录新版框架问题修复

  4、企业微信员工离职通知事件

  UNAPP:

  1、签到选择客户只能选自己有权限的。

  V2.2.2  新框架兼容性问题新框架兼容性问题

  V2.2.1  修复客户列表可看到公海客户bug修复超级管理员在客户列表可看到公海客户bug

  V2.2.0  合同产品优化下单,增加跟进状态PC端:

  1、合同产品优化下单的操作

  2、客户分析添加百分比值

  3、增加呼叫记录详情

  4、优化批量发短信 跟进记录只有一条的问题

  5、客户列表增加省市下拉筛选

  6、客户列表可限制导出按钮

  7、优化企业微信、增加定时任务同步入口

  8、优化员工删除了,客户不显示问题

  9、新增mycall私有化呼叫系统对接

  10、增加跟进状态

  11、通话记录回调接口

  12、呼叫通道通知回调接口

  13、可对下属员工客户进行分享

  15、VARCHAR类型过长问题修复

  16、离职回收bug修复

  17、优化客户操作日志记录方式

  18、解决时间日期、select为空报错问题

  19、修复合同系统自定义验证字段bug

  20、流程审批的时候未审核合同优化显示

  21、优化合同管理权限

  UNIAPP(高级版):

  跟进客户、线索、商机新增跟进状态选项,优化跟进方式默认选上

  新增微信小程序隐私授权弹窗,跟进客户添加跟进状态功能

  修复客户列表点击添加客户返回没刷新bug

  修复签到定位不准bug

  V2.1.0  增加分享、操作日志、资料回收等

  1、优化导入客户功能、如有失败下载一份失败表格、

  2、增加客户分享给同事功能

  3、增加离职员工客户资料回收功能

  4、客户导入增加随机分配和平均分配

  5、增加客户、合同、回款的操作日志

  6、增加成交功能(无需经过合同流程)

  7、一些bug优化处理

  UNIAPP:

  1、增加客户分享给同事功能

  2、离职员工客户资料回收功能

  3、客户、合同、回款的操作日志

  4、增加分包。

  5、增加成交功能(无需经过合同流程)

  V2.0.9  修复和优化企业微信客户同步

  1、增加云呼叫日志、云呼统计(支持查听录音)

  2、增加新的云呼通道

  3、增加后台管理公众号绑定,方便公众号通知。

  4、修复和优化企业微信客户同步。

  5、增加企业微信自动登录入口

  6、增加通知日志记录

  高级授权

  1、优化uniapp的大小。

  V2.0.8  增加总下单金额、下单次数、时间

  1、增加总下单金额、下单次数、最近下单时间概况

  2、处理商机、线索、客户跟进记录BUG

  3、增加兼容自定义打印模板插件

  4、商品导入完善

  5、增加一下条线索、客户功能(条件是从未跟进过和待跟进的)

  6、优化队列通知可能多次通知的bug

  7、兼容导入省市区可用中文字符输入

  V2.0.7  增加发票管理功能

  1、增加申请发票、发票管理。

  2、流程审批:增加发票审批、增加审批可不同部门用不同的流程,可指定某部门组审批

  3、PC增加已审批通过合同可更改功能

  4、合同添加的产品做相应的减库存、删除未审核通过的合同恢复库存

  5、PC查重不显示总数,最多显示10条记录

  6、商机与合同自定义字段数组类型bug修复

  V2.0.6  增加合同在线收款、续费、外访

  1、增加合同在线收款、续费功能

  2、增加系统默认字段自定义验证

  3、一些优化

  Uniapp版

  1、增加外访签到

  V2.0.5  增加合并客户,云呼软电话、固话

  1、增加合并客户

  2、增加云呼软电话、固话方式

  3、员工业绩分析增加线索转客数和转客率

  UNIAPP端

  1、新增云呼设置功能页

  2、收款方式修改

  3、优化合同查看和和审核

  4、优化回款查看和审核

  5、修复uCharts图表插件在H5端报错bug

  V2.0.4  增加云呼功能增加云呼功能

  V2.0.3  修复升级数据库字段加不上的问题

  1、修复升级数据库字段加不上的问题【来源字段】

  如有需要在数据库执行以下代码,【记得把fa 换成你的数据库前缀】

  ALTER TABLE `fa_facrm_contract`ADD COLUMN `source_id`  int(11) NULL DEFAULT 0 COMMENT '来源ID' AFTER `contacts_id`;

  2、修复团队业绩统计有团队组重复的情况

  V2.0.2  增加钉钉,企业微信群通知

  1.PC端增加代办事项左侧彩色角标提醒.

  2.PC端合同和回款增加查看"我的"和"下属"

  3.增加钉钉,企业微信群通知

  4.增加来源和团队业绩统计

  5.修复新版fast框架时间筛选的bug

  6.修复插件配置字段找不到问题

  7.修复导入客户掉入公海的问题

  8.修复控制台统计的问题

  9.线索转化客户把跟进记录一起转化

  10.基本配置需超级管理员才能修改

  11.下拉过滤隐藏的员工

  12.优化PC界面显示

  13.优化检索时间字段的自动完成问题

  uniapp

  1.优化多端一起登录频繁掉线问题

  2.合同和回款审核权限问题

  3.优化微信小程序input、textarea快速删除时光标会跳到最后bug

  4.优化新增合同页面时间选择

  5.修复新增合同和商机增加商品数量时不断累加bug

  6.新增选择员工组件,客户和线索详情新增转移功能

  V2.0.1  修复多项bug

  1、增加合同订单号自动生成方式

  2、删除客户、删除关联跟进记录

  3、客户唯一字段可以设置为空、或者指定的字段。

  4、修复修改客户的唯一验证bug。

  5、线索导入错误。

  6、企业微信处理错误

  7、增加回款编号自动生成方式

  高级版:

  1、增加邮箱和短信发送功能

  2、移动端验证码开关状态与PC同步

  3、订阅消息超过3条会订阅失败bug

  V2.0.0  增加线索、自定义移动端样式等

  1、增加线索、线索池功能

  2、增加自定义导航、移动端样式更改功能

  3、增加客户查重功能

  4、增加默认合同前缀功能

  5、移动端增加客户转移功能

  修复:

  1、移动端跟进记录附件图片修改成可以点开

  2、移动端自定义文件字段文件可以下载打开

  3、修改hash模式下微信登录失败bug

  4、优化自定义表单组件封装,修复若干bug。

  5、修复其它一些问题

  V1.1.0  新增合同、回款自定义字段

  1、增加合同、回款自定义字段

  2、增加消息通知功能,支持邮件通知,小程序通知,公众号通知

  3、业绩目标批量设置

  4、其它的一些优化

  V1.0.3增加企业微信客户管理的SCRM功能

  1、增加企业微信客户管理的SCRM系统功能

  2、增加对客户、联系人、商机发送邮件功能

  3、增加对客户、联系人、商机发送短息功能

  4、修复不存在下属的时候,把公海用户也读取出来的问题。

  V1.0.2  功能升级系统优化开放系统接口

  1、修复在php高版本下的一个错误

  2、新添加用户也增加下次跟进时间

  3、基于数据安全考虑增加公海客户隐藏联系方式,客户列表可选择隐藏联系方式

  4、修复selectadmin 不断产生日志问题。

  5、增加一些数据安全验证

  6、转移客户功能

  7、添加开放应用接口,可由第三方提交客户数据

  8、添加同步前台用户功能

  9、用户可以自定义字段展示

  V1.0.1  系统优化

  1、修复自定义字段的一些问题

  2、优化区域分析没有安装数据问题

  3、其它优化

  V1.0.0  CRM客户关系管理系统发布版本